2021-08-23

品类研究| 冰淇凌消费趋势分析

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进化策观点:冰淇淋这一品类和奶茶、咖啡有相似这处,都属于明显的消费升级带动新品牌格局的品类。本期品类研究将从冰淇凌的市场概况,人群画像、用户偏好口味等方面提供市场数据。综合来看,新冠疫情的推动了冰淇淋的线上消费,也推动了原本缓慢到来的消费格局变更,本品类正在迎来新一轮品牌爆发的机会:

1)线上消费迅猛发展,催生了从线上开创全国性品牌的机遇;

2)新产品的推出更加带有潮流化趋势,更有利于新锐品牌脱颖而出;

3)年轻群体越来越占据主导地位,并且消费动机活跃,此品类的市场规模将持续扩张。


冰淇凌消费趋势分析

冰淇凌


 


一、冰淇淋市场规模

1.千亿级市场规模,稳定的市场增量

冰淇淋行业的市场规模增长迅速,从2018年冰淇淋行业的市场规模达到1241亿元,预测在2021年我过冰淇淋的市场规模将至少达到1600亿元,目前稳居全球第一,也为冰淇凌品牌商提供更多的发展机会。


冰淇淋市场规模预测


2.线上销售占比提升迅猛,并催生了钟薛高这样的线上全国性新锐品牌

受到2020年初期的新冠疫情的影响,大家消费习惯发生了改变,现在中国冰淇淋线上线下销售占比已经变为80%的线下销售和20%线上销售。线上销售占比提升迅猛,而且下线场景的占比还出现继续下降的趋势。


冰淇淋线上线下销售占比


3.传统大品牌仍旧占据主要的市场份额

外资品牌和全国性品牌在冰淇淋市场占比份额共计70%。其中外资品牌代表有:和路雪、雀巢、明治、哈根达斯。全国性品牌代表有:伊利、蒙牛、天冰、红宝莱、龙凤、思念、德氏、光明。


 品类研究 冰淇淋市场分布情况


4. 冰淇淋市场竞争格局


冰淇淋市场竞争格局 




二、冰淇淋线上人群画像

1.冰淇淋消费主力是女性,但男性更舍得花钱

线上冰淇淋的主要购买人群中女性占比超过七成,从历年的人均消费看,男性均高于女性消费者,可以看出男性更舍得花钱。


消费人群占比


2.90后95后迅速增长,70后至85后消费力最强

90后95后迅速增长占整体线上冰淇淋消费人数的三成,但是消费力最强的是70后至85后人群,与其他年龄层相比,90后及95后更具消费潜力。


 冰淇淋人群消费情况


3.二线城市消费者人数最多,但是增速最快是三四线城市

线上冰淇淋的购买主力是二线城市的消费者,人群量大约占总人群的五成,人数一直在增长,而冰淇淋消费者人数增长最快的三四线城市。


 冰淇淋城市消费情况


4.包邮区江浙沪冰淇淋爱好者人数多且消费力强

线上冰淇淋人群分布地比较集中,头部五大省份已占据超过六成的消费者。包邮区江浙沪冰淇淋爱好者不仅人数多,且消费力强,另外江西省和安徽省的冰淇淋消费者线上购买能力也不容小觑。


 冰淇淋消费者城市人数占比


5.网上复购冰淇淋情况

(1)季节:线上冰淇淋的销售旺季是在6月-8月,也就是夏季。二成以上的消费者会在线上重复购买。其中近六成的消费者在二十天以内有过线上复购行为。


 网上复购冰淇淋情况

 

(2)消费者高频复购的分布情况

     复购消费者中女性在夏季的时候频率较低,大概2-3次进行购买,而男性消费者复购频率则高于3次,城市中,一二线城市消费者复购次数人数占比更高。


消费者高频复购的分布情况


(3)复购者品牌忠诚度高

     复购者对于品牌的忠诚度高,超过一半的人在复购的时候选择的品牌是同一个,而在这件上,男女的观念差不多,复购选择同一个品牌的比例很相近。


 复购者品牌忠诚度






三、冰淇淋线上消费偏好趋势


品类研究冰淇淋消费者

  

1.吃得有趣 

冰淇凌消费者在口味上不在满足寻常味道,大家开始尝试购买一些小众口味,大家更喜欢巧克力口味冰淇淋,近三年来市场份额加速增大。


口味消费占比


90后和95后女性更偏爱小众口味冰淇凌,同年龄段男性更偏爱茶类口味,巧克力味不受这个年龄段的偏爱,但是在70后和80后有市场。


 性别偏好


除了甜味冰淇淋,其他口味冰淇凌进入市场,咸味冰淇淋为代表的有海盐味、咸蛋黄味。大家喜欢的珍珠奶茶饮料也进入冰淇淋圈,成为2019年增长最快的小众口味。


 小众口味消费


2.吃得健康

低糖、低脂、无添加的健康趋势进入冰淇淋界,具有这些概念的冰淇凌销量增长突出。


 低糖、低脂、无添加


90后及95后更关注低糖低脂的冰淇淋,哪怕他们在管理身材的时候,也会选择购买

低卡路里的摄入冰淇凌。低糖低脂的需求增长迅速,超过七成的销售额来自低糖低脂产品。


销售额占比

 

糖低脂概念冰淇淋跨不同城市级别销售额迅速增高,一二线城市的消费额增速最快,三四线城市紧跟其后。


 销售额增速


3.吃得土酷

冰淇凌消费者不仅爱吃高级进口品牌,也热衷于本土传统品牌。比如东北人童年的回忆老鼎丰和索菲亚就比较爆红,某音上的朋友们用勺子舀着吃的冰淇凌,由于份量大、平价等特点获得贪吃的冰淇淋友人们的心。


 吃的土酷

 



四、趣味榜单

1.2019年品牌销售Top10排行榜


 品牌销售Top10排行榜


2.最爱“囤货过夏”的省份


 囤货过夏的省份


3.最爱“冬季吃冰”的省份


 品类研究 最爱冬季吃冰的省份


4.MAT2019各口味偏好度Top3省份


 冰淇淋各口味偏好度Top3省份


从本期品类研究分析冰淇淋市场消费者偏好的数据可看出,未来冰淇凌的市场竞争将发生在1)新兴消费者(90/95后,甚至00后)的争夺;2)在潮流个性化之外,核心口味仍是消费者选择的重中之重;3)从线下到线下,冷链运输和终端配送的运营水平也将影响品牌的竞争结果。希望进化策的分析和观点对您的决策有所帮助。想要了解其他品类消费趋势情况可联系我们的消费行为设计顾问,联系电话0592-5785503

 

 

 


  

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